Саша привык выезжать на улицы после заката: в тишине ночного города ему легче дышится, машины не толкаются в пробках, а пассажиры охотно болтают о том, о чём днём бы промолчали. Очередным его попутчиком становится Лиза — девушка из эскорт-сферы, которая неожиданно чувствует к водителю расположение и предлагает задержаться с ней дольше обычного, чтобы решить свои дела.
Для Саши это просто очередная смена, но ночная беседа складывается так, что они постепенно перестают быть случайными людьми друг для друга. Оба ведут игру со своими тайнами, и чем больше они проводят времени вместе, тем сильнее ощущается: ночь обещает не только поездку по городу, но и историю, которая изменит привычный ход событий.