Эндрю стремится к величию, и кажется, цель уже рядом. Его талант замечает легендарный дирижер, руководящий самым сильным оркестром страны. С того момента желание юноши превзойти себя превращается в навязчивую идею, а строгий наставник без конца подталкивает его к пределу и даже дальше, не давая ни малейшей передышки.
Постепенно напряжение между ними достигает накала: один во что бы то ни стало хочет доказать свою состоятельность, другой проверяет, сколько выдержит его подопечный. В этой жесткой игре на грани сил остается лишь один вопрос — кто сломается первым, ученик или учитель?