18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при обряде изгнания злого духа из юного Дэвида Глатцела. Родные мальчика вместе со священником пытались справиться с напастью, но безрезультатно. Во время ритуала Эд переносит сердечный приступ, и в отчаянии Арни, молодой человек старшей сестры Дэвида, обращается к сущности, предлагая себя в жертву.
Через некоторое время Арни совершает убийство своего хозяина дома, а позже утверждает, что не осознавал и не запоминал того, что сделал. Впервые в судебной практике США обвиняемый в убийстве заявляет, что его действиями управляла потусторонняя сила. Теперь судьба Арни оказывается в руках Уорренов, которым предстоит доказать правдивость этой невероятной версии.