Москва, 1930‑е. Известный драматург внезапно оказывается в центре обвинений в «антисоветских настроениях»: постановку по его пьесе снимают с афиши, а самого автора исключают из литературного объединения. В тяжелый для себя период он сталкивается с Маргаритой — женщиной редкой красоты, но глубоко несчастной в семейной жизни. Их встреча становится началом новой главы, и вскоре он берётся за роман, где отражает собственные переживания и лица, которые его окружают.
В тексте романа постепенно возникает и загадочный Воланд — образ, в котором угадываются черты одного иностранца, встреченного драматургом ранее. Переплетение реальности и создания воображения превращает произведение в живую картину времени, где судьбы людей соединяются с мистическим образом и приобретают иной смысл.
