Нижний Новгород, середина девяностых. Два уличных проходимца крутятся возле местного главаря — Сергея Михайловича. В какой-то момент Серега с Саймоном получают от него задачу: нужно доставить химика, мастера в своем деле, связанного с «белым товаром». Попытка у них с треском рушится, однако хозяин не списывает их сразу со счетов и даёт последний шанс показать себя.
Новое поручение — проще на словах: взять чемодан с наличкой и поменять его на груз наркотиков в одной конторе. Но стоило сделке подойти к концу, как прямо на выходе дорогу им преграждают другие игроки — Корон, Бала и Баклажан. Эти трое работают не сами по себе: их направил продажный мент, решивший обмануть Михалыча и оттяпать кусок у его бизнеса.
